Kraków, rok 1939. Anna Łania, córka profesora lingwistyki ma tylko siedem lat. Niemcy dokonują aresztowania jej ojca w ramach czystki przedstawicieli polskiej inteligencji. Kiedy dziewczynka zostaje sama poznaje tajemniczego mężczyznę, nieco dziwnego, wysokiego, dobrze wyszkolonego mistrza kamuflażu, któremu nie obce są magiczne sztuczki. Potrafi nimi wprowadzić w błąd nawet poszukujących go niemieckich żołnierzy. Mężczyzna posiada także dar do nauki języków. Rozmawia po polsku, rosyjsku, niemiecku, w języku jidisz, a nawet komunikuje się z ptakami. W chwili smutku, chcąc pocieszyć Annę, przywołuje małej przepiękną jaskółkę. Od tej pory nowy przyjaciel staje się dla Anny Panem Jaskółką. Dziewczynka jest zachwycona i postanawia ruszyć z nim w nieznane…
